精算金をお客様に案内する文面の書き方（仕組みを伝え、内訳は精算書へ）

決済の前に、精算金の金額をLINEやメールでお客様へ送る場面はよくあります。 そのとき、つい「年税額◯円 × ◯日 ÷ 365日 ＝ ◯円」と計算の内訳を並べたくなりますが、 お客様が本当に知りたいのは「なぜこのお金を払う（受け取る）のか」です。 計算の内訳は精算書に書いてあるので、案内文では仕組みを伝え、細かい数字は精算書を見てもらうのが伝わりやすい書き方です。

内訳を並べると伝わりにくい理由

• 日数や分母の数字が並ぶと、お客様は「計算が合っているか」を確かめる方に意識が向き、肝心の仕組みが残らない。
• 精算書と案内文の両方に内訳があると、どちらかを直したときに食い違う。
• スマホの画面では数式が折り返されて読みにくい。

案内文は「何の精算で、どちらの負担で、残代金にどう反映したか」を一言ずつ。 金額は合計を示し、内訳は「添付の精算書をご確認ください」とするのが基本形です。

項目ごとの文例

以下は自社が買主側（買主様に案内する立場）の例です。「○」の部分は実際の日付・日数に置き換えてください。

固定資産税・都市計画税

起算日を4月1日とする地域では「4月1日〜翌年3月31日」と書き換えます。起算日の考え方は固定資産税・都市計画税の日割り精算の仕組みをご覧ください。

管理費・修繕積立金

賃料（管理会社が別の場合）

賃料（管理会社が買主を兼ねる場合）

最後に合計と精算書の案内

「いたします」と「いただきます」の使い分け

精算金は、どの項目でも残代金に乗って買主から売主へ動きます。 誰が負担するかで変わるのは「上乗せ」か「差し引き」かだけです。 そのため、送金を「いたします」と書くか「いただきます」と書くかは、自社が買主側か売主側かで決まります。

• 自社が買主側（買主様に案内）… 「残代金に上乗せしてご送金いたします」
• 自社が売主側（売主様に案内）… 「残代金に上乗せしてご送金いただきます」